Dvanáctiletý chlapec Jerry se touží stát kouzelníkem. Na konci prázdnin se jeho sen promění ve skutečnost. Zničeho nic se objeví vysoký elegantně oblečený králík, Markýz de Hoto, a vezme Jerryho do učení.

Vydají se na výpravu do fantastického světa, kde je úplně běžné, že zvířata mluví, a kde přebývají tajemné bytosti. Ale idylického světa se zmocní zlé kouzlo mocného čaroděje Zaroffa! A Jerry si začne uvědomovat, že jeho setkní s králíkem i objevitelská cesta možná mají svůj důvod...

Přemůže Jerry s přáteli zlého čaroděje Zaroffa? A jaké zlověstné tajemství skrývá Markýz? Odpovědi hledejte v hlubokých lesích fantastického pohádkového světa!