Příběh hry je situován do alternativního světa, kde nacisté díky úspěšnému nukleárnímu programu vyhráli 2. světovou válku a spojenci s nimi museli podepsat mírovou smlouvu. Přesně 6 let po podepsání smlouvy a konci války se hráč ocitá v kůži Karla Stolze - mladého člena odbojové organizace Night Front, jenž byl nacisty unesen a podroben podivným léčebným procedurám v psychiatrické léčebně. Když se mu s pomocí lékaře podaří utéci a vrátit se do velitelství odboje, začne pomalu tušit, že s ním něco není v pořádku. Hned ze začátku budete mít na výběr, zda si chcete zahrát verzi realistickou bez výskytu nadpřirozených a paranormálních výjevů, nebo verzi fantastickou, v níž se Karl může proměňovat v příšeru a cestuje v čase. Zmínku zaslouží nelinearita úrovní, která je presentována v podobě občasné nutnosti učinit do několika vteřin rozhodnutí o další cestě úrovní.